CRM
Administrera kunder med Administrationspanelen som fungerar som ett CRM vilket ger en bra digital översikt. Det underlättar även det administrativa arbetet, sparar tid och onödigt pappersarbete. Den har stöd för följande:
- Administrera kunder
- Kundregister över aktiva och inaktiva
- Gruppindelning av kunder
- Kommunikationsverktyg
- Användarlista
- Kalender
- E-signering
- Dokumentdelning
- Sök och sorteringsmöjligheter
- Aktuellt
- Erbjudanden
Dashboard och Branding
Skapa egen dashboard med viktiga dokument, information, länkar och mallar med egen branding. Det finns stöd för följande:
- Färgschema
- Logo
- Egendesignad dashboard
- Statiska mallar och dokument
- Skräddarsydd meny
- Anpassningsbara funktioner utifrån organisationstyp och behov
E-signering
Signera dokument smidigt direkt i portalen med funktionen E-signering. Funktionen har stöd för följande:
- Interna och externa parter
- Titel
- Meddelande
- Mobilt BankID
- Påminnelser
- Historik av signeringsprocessen
- Historik av signeringar
Erbjudanden och Aktuellt
Låt kunder ta del av tilläggstjänster, erbjudanden och nyheter direkt i portalen. Funktionerna har stöd för följande:
- Obegränsat antal erbjudanden och nyheter
- Bifoga dokument och bilder
- Titel
- Beskrivning
- Giltighetstid
- Prisuppgifter
- Ja/nej tack möjligheter
- Statistik
Register
Skapa digitala register som ger en bra översikt och skapar en hållbar digital historik. Funktionen har stöd för följande:
- Exportering av data
- Bifoga dokument
- Koppling till meddelanden
- Kommentarer
- Anpassningsbara utifrån organisationstyp
- Anpassningsbara utifrån behov
Meddelanden
Kommunicera smidigt internt och även ut mot kunder med funktionen Meddelanden. Funktionen har stöd för följande:
- Interna och externa meddelanden
- Meddelanden via e-post och sms
- Koppling till register
- Bifoga dokument och bilder
- Digital historik
- Sökmöjligheter
Mobilt BankID
Logga in smidigt med Mobilt BankID. Ni kopplar enkelt på Mobilt BankID under "Min Profil" i menyn till vänster i Styrelseportalen.
